국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리

한국판 뉴딜 정책 관련 지속가능 성장 사업에 사용 예정

우리은행 본점. 사진. 우리금융.
우리은행 본점. 사진. 우리금융.

[미디어SR 김병주 기자] 우리은행이 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리의 외화 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행에 성공했다.

우리은행은 글로벌 투자자들의 높은 관심에 힘입어 국내 시중은행 달러화 벤치마크 채권 중 역대 최저금리로 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권 규모는 미화 5억 5000만불(한화 약 6,000억원)이다. 쿠폰금리는 미국 5년물 국고채에 45bp를 가산한 0.75%이며 만기는 5년이다. 투자자는 총 110개 기관으로, 지역별 분포는 아시아(60%), 유럽 및 중동(31%), 미국(9%)이다.

특히 이번 채권은 환경, 사회, 지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 하는 ESG채권으로 발행됐다. 우리은행 관계자는 미디어SR에 “이번 조달자금은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춰 신재생에너지 개발, 일자리 창출 등 지속가능 성장을 위한 사업에 사용될 예정”이라고 말했다.

사진. 우리은행.
사진. 우리은행.

우리은행은 지난 2019년(2,000억원)과 2020년(7,500억원)에 원화 지속가능채권을 발행했다. 또 외화 지속가능채권은 2019년(미화 4.5억불, 포모사 채권)과 2020년(4억 호주달러, 캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권) 두 차례 발행했다.

우리은행 관계자는 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다”며 “앞으로도 지속가능성장을 위한 ESG채권 발행을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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