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[미디어SR 김병주 기자] 하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태이자 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.

발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5.5년, 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.

하나은행 관계자는 미디어SR에 “이번 ESG채권은 전세계적인 인플레이션 우려와 미 연준의 양적완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도, 하나은행 채권의 희소성과 ESG 채권에 대한 높은 관심으로 흥행에 성공할 수 있었다”고 설명했다.

이번 채권의 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관했다. 또 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.

하나은행측은 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며 "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조원 추진 ▲2050년 까지 탄소배출 및 석탄 PF전면 ZERO화 ▲이사회 내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등 ESG금융을 적극적으로 추진하고 있다.