그린본드와 소셜본드 결합한 지속가능채권 발행
[미디어SR 김병주 기자] 우리은행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고를 위한 3000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.
이번에 발행한 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이자, 우리은행 최초의 ESG 후순위채권이다.
이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%p를 가산한 금리다.
우리은행 관계자는 미디어SR에 “특히 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준”이라고 설명했다.
또 이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율(은행의 위험자산 대비 자기자본비율)은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%p 상승할 것으로 예상된다.
일반적으로 BIS비율이 높을수록 자본건전성이 우수하다는 평가를 받는다. 현재 금융당국은 국내 모든 은행에 10% 이상의 BIS비율을 유지할 것을 권고하고 있다.
우리은행측은 “미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서, 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적과 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권 발행에 성공했다”고 밝혔다.
한편, 우리은행은 지난 2019년 2월부터 원화 5회, 외화 3회, 총 8회 약 2.7조원 규모의 ESG채권 발행에 성공한 바 있다. 또 업무용 친환경 전기차 도입 확대와 ESG 우수기업 전용 상품 출시 등 탄소중립 실현과 기후변화 위기 대응을 위한 ESG경영도 적극 실천해 나가고 있다.