데일리임팩트

[미디어SR 김사민 기자] NH농협은행이 처음으로 공모 한국물 시장에서 ESG채권의 일종인 소셜본드 발행에 성공했다. 

농협은행은 지난 13일 전 세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 미화 5억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 채권의 발행 금리는 미국 5년물 국채 금리에 100bp(1bp=0.01%P)를 더한 1.306%로 결정됐다. 투자자들의 높은 관심에 힘입어 최초에 제시한 금리보다 40bp 낮은 수준에서 결정됐다.

채권은 신용평가사 무디스에서 'A1', 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 'A+' 등급을 받았다. 

이번 청약은 132개의 기관 투자자로부터 23억5000만달러가 모집됐다. 지역별로는 아시아 62%, 유럽 15%, 미국 23%로 구성됐으며, 투자 유형별로는 자산운용사가 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%였다.

이번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 코로나19로 손해를 입은 중소기업 정부 보증서 담보 대출의 재원으로 사용될 예정이다. 

농협은행 관계자는 미디어SR에 "이번에 처음으로 글로벌 ESG채권 발행에 성공했으며, 내년에도 기회가 되면 발행할 계획"이라며 "전액 코로나19 지원 목적으로 발행된 '코로나채권'으로 그 의미가 크다"고 강조했다.